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? ?引述港媒消息，2018年5月1日?Thunder?Bridge?Acquisition?Limited?披露招股文件，是今年備受市場關注的特殊目的收購企業（SPAC），市場預計募集金額介乎2.5?–?3.5億美元，是本年值得關注的SPAC項目，預計于今年5月初登陸美國納斯達克Capital?Markets進行上市交易。 ? ?Thunder?Bridge?是首個同時引進中美兩地大型投資機構作為基石戰略投資者的SPAC，也是首個有大型中資國營背景綜合性金融集團參與投資的SPAC，引述香港金融媒體消息，預計SPAC后續合并標的將為中國具特色和國際擴展性企業。根據招股文件，Thunder?Bridge?董事局結合中美兩地金融大咖，均在中國境內有著豐富投資經驗，加上強大中方投資者背景，將為中國企業SPAC合并上市提供史無前例的穩定性。
??根據公司財務報表顯示，Thunder?Bridge將通過本次在納斯達克的上市，結合后續超額配售選擇權(Over-allotment?Option)及先期購買協議投資人(Forward?Purchase?Agreements)融得超過3.0億美元資金。美國著名投行Cantor?Fitzgerald?及中信里昂證券?CITIC?CLSA?同為該SPAC?首次公開發行承銷商，也是中資背景國際券商首次擔任SPAC承銷商的案例。據意向投資者透露，Thunder?Bridge?發起人獨具慧眼，引進了不少中國元素及中資投資人參與Thunder?Bridge?，作為戰略投資伙伴。據了解，有別于其他以美國投資人或發起人主導的SPAC項目，Thunder?Bridge?成功引進中國大型金融綜合性集團?中信集團、曾獲2017年美洲最大中盤債務投資人美國投資基金Monroe?Capital等國際投資機構作為基石投資者。?
? ?參與Thunder?Bridge此次上市的董事局成員除了Gary?A.?Simanson?（曾因主導美國首個銀行混合合并上市的CBAC?收購案而聞名華爾街），另有美國華爾街著名金融大咖Peter?“Pete”?J.Kight；出身摩根、高盛等多家投資銀行的William?“Bill”?A.Houlihan；CreditStacks及Hartheimer?LLC的創始人成員Robert?Hartheimer；Universal?Technical?Institute的總裁兼首席財務官?Eugene?S.?Putnam，Jr.；以及曾擔任阿里巴巴集團副總裁和順豐金融總裁舒明等。 |
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