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2021年上半年，股市過山車式的震蕩行情中，兼具股、債性質的“固收+”基金爆火。Wind數據顯示，截至6月30日，今年以來發行成立的“固收+”基金有198只以初始基金為統計口徑，總規模達3200.43億元，較去年同期的1133.22億元大增182.42。 分析人士指出，日益下降的預期收益率，使傳統理財產品和貨幣基金逐步失去吸引力。而“固收+”投資策略在獲得固收資產投資收益的同時，通過配置權益資產來博取業績彈性。同時，大多數投資人工作繁忙、專注于理財時間有限，但又希望自己的閑錢能夠保值增值。多因素刺激下，“固收+”的火爆也是市場的理性選擇。 7月7日起，華夏永順一年持有期混合型證券投資基金華夏永順一年持有混合A基金代碼：012170將開始認購。該基金由多次斬獲銀河/晨星五星級評級、三年期絕對收益基金獎等業內重磅獎項的華夏基金固定收益部總監何家琪掛帥。 作為一款定位于“固收+”的偏債混合型基金產品，華夏永順最高可30投資于權益市場其中不超5成可投港股，投資于同業存單的比例不超過基金資產的20，力求充分把握股債兩市的雙重機遇。 華夏“固收+”先鋒何家琪擬任華夏永順基金經理 華夏永順擬任基金經理何家琪是華夏基金固定收益部總監，清華大學應用經濟學碩士，2012年7月加入華夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究員、基金經理助理，具有豐富的債券市場研究和投資管理經驗。 目前，何家琪管理著的6只“固收+”產品，涵蓋偏債混合、二級債基、一級債基。其管理的華夏永福在2017和2018年，分別斬獲三年期絕對收益金基金獎和三年持續回報絕對收益明星基金獎兩項業內重磅大獎。 在2021年6月底最新出爐的晨星中國一年期業績排行榜，由何家琪掌舵的華夏聚利債券，在普通債券型類別中奪得桂冠，期間回報27.26。 銀河證券數據顯示，截至2021年3月31日，一級債基“華夏聚利”產品近一年、近三年累計收益率分別為29.90、48.22，分別跑贏業績比較基準27.21、40.12，產品榮獲銀河證券+晨星三年期、五年期五星評級。截至2021年6月11日，華夏聚利業績回報在過去一年、兩年、三年均位于同類排名第一，過去四年、五年為同類排名第二。 二級債基“華夏鼎利”是市場排名靠前的進取型產品，以債券資產打底，同時積極參與股票和轉債投資，在控制風險和回撤的基礎上，追求實現長期良好的投資回報。何家琪先生自產品成立開始管理，產品業績、排名均為市場領先，且獲得銀河/晨星雙五星評級。華夏鼎利A過去一年、三年及成立以來業績分別為18.80，46.57、59.80。成立以來超越基準收益達58.94，表現突出。在銀河證券過去二、三、四年排名分別為5/213、4/186、3/158，均位于同類前3。 偏債混合型基金“華夏永?！背闪⒂?013年8月13日，何家琪先生自2016年9月5日起開始管理，股票倉位為0~30。產品獲得晨星三年期、五年期五星評級。華夏永福過去一年、三年及成立以來業績分別為30.09、47.04、138.20，超越基準收益分別為26.60、36.54、108.82，中長期業績表現穩定;近一年、兩年、三年業績排名分別為25/315、12/230、15/176，均位于同類前10。 華夏基金深耕“固收+”13年，債券投資主動管理能力位居行業首位 華夏基金2008年3月布局華夏希望二級債基，深耕“固收+“領域已超13年。華夏基金債券基金業績整體保持行業領先，旗下多只“固收+”產品長期業績亮眼。2020年有8只固收+排名位居同類前1/4，4只位于同類前3，5只產品獲銀河三年期五星評級。根據銀河證券《基金管理人債券投資主動管理能力評價匯總表算術平均》統計顯示，2020年華夏基金平均債券投資收益率在行業總體排名第1/114。 何家琪認為，震蕩控回撤、牛市求進攻是偏債混合型基金的顯著特點。股市的短期震蕩或難改長期慢牛格局，展望未來，權益市場仍具備較好的投資機遇。長期來看，在國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局之下，消費升級、科技創新、醫藥生物等領域將涌現諸多投資機會。 債券市場方面，目前經濟持續恢復但向上動能不足、結構性通脹壓力有所放緩，在貨幣政策延續中性操作的環境下，短期債券市場存在一定交易機會;中期隨著通脹壓力釋放、經濟恢復減速、疊加中美利差維持高位、國際政治摩擦不斷等因素，債市配置時點有望逐漸明晰，具備較好投資機會。長期來看，受利率長期下行趨勢利好，中國債市牛長熊短，中長期純債型基金指數近十年累計漲幅達64.59，長期向好趨勢不變，作為底倉能夠降低組合波動性，優化投資體驗。 |
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