日前,中國農業科學院海外農業研究中心發布《牛奶世界供需形勢分析》報告。報告指出,全球牛奶的供應和消費增長放緩。 供應減緩 需求放緩 報告中發布的數據顯示,2010年以來,全球牛奶產量以每年約915萬噸的速度持續增長,年均增長1.92;全球牛奶消費量以每年約191萬噸的速度保持增長,年均增長1.07,因此全球牛奶消費量占產量的比重呈現逐年下降趨勢。 短期看,牛奶產量的增速在2014-2015年出現了小高峰,2017之后逐年下降。2019年全球牛奶產量達5.24億噸,比2018年提高1.27,但仍低于近9年1.92的年均增速;消費量1.89億噸,比2018年提高1.00,也低于近9年1.07的年均增速。由此可見,2019年度全球牛奶供需仍然呈現供應減緩、需求也放緩的整體形勢。 從區域來看,歐盟和美國依然是全球最大的牛奶生產基地,2019年牛奶產量分別為1.55億噸和0.99億噸,分別供應了全球30和19的牛奶產量。第三位印度為0.92億噸,占全球的17。中國和俄羅斯各為0.32億噸和0.31億噸,均占全球產量的約6。雖然歐盟和美國是全球牛奶產量主力,但近年來也不可避免地出現增速乏力的跡象,如2015年歐盟取消牛奶生產配額制度之后,2017-2019年產量的年增速分別為1.59、0.77、0.40;美國2017-2019年產量的年增速分別為1.45、0.95、0.37,增速均持續下滑。相反,在主要奶源國家中,印度、巴西、中國的增速最為明顯。其中,印度2017-2019年的產量分別比上一年提高了554萬噸、617萬噸、220萬噸,年均增速保持在5—6。巴西2019年牛奶產量為2375萬噸,同比增速2.97。中國2019年牛奶產量為3200萬噸,雖然僅占全球牛奶產量的6,但比2018年增產125萬噸,同比增4.07。此外,歐盟、美國、俄羅斯、加拿大、白俄羅斯、日本等國家和地區的牛奶產量也比前一年有小幅增長。但是,澳大利亞、烏克蘭、阿根廷的牛奶產量有較大幅度的下降,以澳大利亞、烏克蘭最為突出,2017—2019年間連續3年均呈現下降趨勢,年均減產分別為2.35、1.55。其中澳大利亞2019年牛奶產量為883萬噸,同比降6.6,遠高于前兩年的減產速度,可能是山火對農業造成了持續較大影響,預計這兩個國家2020年的牛奶產量還將持續下行。 全球奶價持續走高 根據國際牧場聯盟(IFCN)發布的乳品價格指數,全球奶價自2016年回升以來,一直呈現整體波動的狀態,2019年又歷經了一個新的短暫升降周期。2018年5月份,全球奶價達到了當年的高峰37.9美元/100千克,隨后持續下降至年底。2019年上半年,全球奶價先是經歷了一個急速上升周期,由1月份的33.6美元/100千克快速上升至5月份的41.2美元/100千克,達到了2016年以來的最高值,6月份快速回落至36.6美元/100千克,到年底保持波動中略有上漲。 2019年,各主產國和地區的原奶收購價格表現各不相同,瑞士持續走高,美國呈現大幅度波動,歐盟保持穩定,新西蘭小幅增長。其中,歐盟和新西蘭的原奶價格全年保持平穩,歐盟穩定在33-34歐元/100千克;新西蘭前10個月穩定在29-30歐元/100千克,11月份開始上升,年末達到33.80歐元/100千克。雖然新西蘭與歐盟的原奶價格差距逐步縮小,但仍保持不太顯著的低成本優勢。美國則波動較大,自1月份的31.02歐元/100千克快速上升至11月份的46.12歐元/100千克,達到了自2016年以來的最高價格,之后迅速跌落,直至跌至2020年5月份的27.64歐元/100千克,也是近4年來的一個最低水平,形成過山車式的大起大落。 乳制品進出口貿易相對集中、穩定 2019年,各乳制品的進出口量中,脫脂奶粉的進出口量最大,其次是奶酪和全脂奶粉,貿易量最小的乳制品是黃油(見下圖)。其中,脫脂奶粉和全脂奶粉的進口貿易量比2018年分別增長了3.67、12.64,不同的是全脂奶粉的出口貿易量呈現了增長趨勢,增速為3.52,而脫脂奶粉的出口量無顯著變化。預計2020年,脫脂奶粉的全球進口量和出口量均有小幅增加,全脂奶粉的貿易量保持平穩。奶酪的貿易量近年來一直平穩上升,預計2020年進口量無顯著變化,出口量同比增加3.95。2019年黃油的進出口貿易量都有所回升,進出口同比各增加9.49和4.79,受疫情影響,2020年預計進口量為44.9萬噸,出口量為89.4萬噸,與2019年水平均有所下降。 |