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近日，大數據機構易觀發布了《2020年中國生鮮電商市場年度綜合分析》(以下簡稱“分析”)，分析顯示，2019年中國生鮮電商B2C市場規模穩步增長，達到5449.4億，預測未來三年復合增長率將達36.3%。2019年，各大生鮮電商APP中，長期以“買菜”為主打方向的食行生鮮、樸樸超市、叮咚買菜的人均月度使用天數排在前三，用戶粘性更加符合生鮮高頻消費特點。 同時，在目前主流的生鮮電商模式中，以盒馬鮮生為代表的店倉自營平臺進入模式調整期，開店策略逐漸分化;叮咚買菜為首的前置倉生鮮電商平臺，持續在擴品和選品上進行優化，努力提升客單價和復購率，試圖破解盈利難題;以食行生鮮為代表的生鮮到柜平臺，深耕區域市場，在成本和體驗間尋找盈利平衡點。
政策利好推動農業產業鏈發展 生鮮電商促進冷鏈基礎設施完善 受鄉村振興等利好農業政策影響，2019年生鮮電商行業整體產業鏈得到了優化。據不完全統計，2019年政府層面出臺的與農業農產品、冷鏈物流相關的政策規劃超過40項，多維度指導農業和冷鏈物流健康發展，政策層面促進生鮮行業的基礎設施得到優化和改善。 同時，在生鮮電商的推動下，我國冷鏈物流需求量增多，這帶動了冷庫總量和冷藏車保有量提升，促進冷鏈基礎設施不斷完善。 2019年，就整個行業生態而言，上下游產業鏈關系復雜，生鮮電商模式仍呈現百花齊放趨勢。易觀的生態圖譜將生鮮電商模式分為“前店+后倉”模式、前置倉模式、到柜模式、社區團購模式等。生鮮電商從中心倉發貨的時代，進化到近消費場景的到家業務時代，大浪淘沙后目前市場主流玩家有三類，阿里、美團、京東互聯網巨頭，每日優鮮、叮咚買菜、食行生鮮為代表的初創公司，以及永輝、百果園等連鎖商超和社區小店，三類玩家各具優勢。 易觀分析預測，今年突發的疫情推動了生鮮電商的快速發展，但未來的市場格局一定不是一家獨大，區域性和全國性生鮮電商共存，各種模式并存的情況將會長期存在。
多點、盒馬日均活躍人數最高 食行生鮮人均月度使用天數居首位 從廠商角度看，疫情影響下2020年第一季度各廠商的日活人數均實現了不同程度的增長，其中盒馬、叮咚買菜、多點相較于2019年提升最多。 在頭部廠商中，2019年單月使用超過4天的商家有6家，其中長期以“買菜”為主打方向的食行生鮮、樸樸超市、叮咚買菜的人均月度使用天數超過6次，用戶平均3-5天就會登錄一次。 其中，區域生鮮電商食行生鮮2019年日均活躍人數雖較低，但月度使用天數卻達9.2天，居于生鮮電商行業首位，用戶平均每隔3.2天打開一次食行生鮮APP，用戶粘性指標高于行業平均水平。 人均月度使用天數反映平臺的用戶粘性和復購率，雖然相比2018年生鮮電商平臺這一數據有所上升，但對聚焦“賣菜”服務老百姓一日三餐的到家生鮮電商而言，如何將新用戶留存下來并提高老用戶的復購率，依然存在很大的提升空間。
前置倉平臺探索盈利之道 生鮮到柜在成本和體驗間找平衡 前置倉模式企業圍繞“一日三餐”高頻需求定位，持續在擴品和選品上進行優化，提升客單價和復購率，夯實優勢區域的競爭力。前置倉企業擁有部分成熟的盈利單店模型，未來仍需通過運營不斷迭代，提高效率，淘汰長期效益不佳的前置倉。 易觀數據顯示，2019年前置倉模式平臺仍然面臨盈利難題。行業普遍共識認為，前置倉在訂單數量超過1500單，客單價70元左右時，平臺才可能突破虧損平衡點。目前前置倉代表平臺叮咚買菜和每日優鮮的成熟前置倉訂單數量在800單/天，不滿一年的新倉訂單量和客單價則普遍還要低得多。 易觀分析指出，前置倉如要取得突破，未來須在成本控制、精準備貨、商品損耗、用戶復購等方面下功夫，且為了將供應鏈優勢最大化，在前端還需要有節奏的進行前置倉的布局，因此未來仍然需要資本的支持。
與前置倉追求快速和規?；煌?，華東生鮮電商食行生鮮繼續深耕區域市場，做密度生意。 食行生鮮運營邏輯包含三個層面，其一，以銷訂采，通過數據支撐采購決策，次日達服務犧牲了一定的購買時效，但滿足了用戶的計劃性生鮮消費需求。其二，全程冷鏈的集約式配送方式，降低生鮮損耗，使得食行的生鮮損耗率低于行業平均水平，食行全鏈條訂單履約成本僅約為7元，比前置倉模式的履約成本低了一半多。全程冷鏈配送保障生鮮品質和安全。其三，深耕區域市場，做密度生意，聚焦華東，輻射3000萬人口。 生鮮賽道是供需關系相對平衡且持續競爭博弈的賽道，如果收入成本結構不優，可能跑的越快死的也越快。易觀分析認為，生鮮到柜模式通過預定制優化生鮮流通成本，盡管犧牲了用戶的購買時效，但是從價格和品質等維度提升了用戶體驗，并利用多種運營手段提升用戶價值，在成本和體驗之間尋找企業盈利的平衡點,模式值得區域性有物業資源的中小企業借鑒。 |
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