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????新冠疫情之下,受利率市場化提速、“三期疊加”等壓力因素影響,中小銀行面臨的經營環境日益嚴峻。 ??? 盡管監管層已經對中小銀行制定差異化政策以釋放信貸資源、提高銀行服務能力,但中小銀行管理經營能力有限,流動性不足,客戶又以中小微群體為主,因此造成了利差不斷收窄、不良貸款逐漸上升的現象。順勢打造牌照外優勢,對于中小銀行已經不是選修課,而是必選題。 經濟下行期,中小銀行承壓 每次經濟下行期,都是銀行業的承壓時刻,中小銀行尤甚。 2019年,包商銀行因嚴重信用風險被監管部門接管1年。與此同時,連續兩年未披露財報的恒豐銀行,以及不良率超過6.5%的錦州銀行,一度引發了市場的擔憂和恐慌。 上述情形并非個例。銀保監會數據顯示,2019年第四季度,大型商業銀行和股份制銀行的不良貸款率維持在1%左右。2019年二季度,城商行不良貸款率攀升至2%,農商行則攀升至近4%。 平安證券發布的研報曾指出,“各類別銀行看,股份行表現相對較好,擴表速度快于可比同業、息差更具韌性且資產質量平穩;以城農商行為主的中小銀行資產質量承壓,且非上市銀行不良壓力更大?！迸c大銀行相比,中小銀行的特點決定了其在下行環境中率先承壓。首先,中小銀行的資金成本普遍高于大行。數據顯示,大行的資金綜合成本僅為1.8%,遠低于股份行的2.47%、城商行的2.62%和農商行的2.2%;其次,城商行和農商行還有經營區域要求,這進一步限制了中小銀行獲得全國性優質資產的可能,尤其是地處中西部地區的中小銀行依賴于當地經濟狀況,缺乏有效的風險分散機制。 除了上述原因,宏觀經濟下行壓力加大,也讓中小銀行原有的牌照紅利快速褪色。中國經濟增速放緩、大銀行借助線上業務快速發展、互聯網銀行的快速崛起、疫情期間實體經濟經歷的暫停鍵,都讓2020年的中小銀行直面前所未有的挑戰。在此背景下,打造牌照以外的競爭優勢,已成為中小銀行的當務之急。 數字時代,中小銀行有危有機 近年來,伴隨著數字經濟蓬勃發展,銀行數字化轉型逐漸成行業新趨勢。北京大學數字金融中心發布的商業銀行數字化指數表明,中國銀行業數字化程度不斷加深,從2010年的14.83%增長至2018年的73.78%。高速增長的數字化指數體現在銀行對金融科技的研發支出項目中。財報顯示,僅2019年,六大行在金融科技領域的投入就超過了700億元。 疫情期間線下服務能力受限,倒逼著銀行加快提升線上服務能力。例如某國有銀行抓住線上課程的發展機遇,使客戶觸達量提升3.7倍,手機月活數據和手機支付筆數分別環比提升 145% 和152%。 目前,數字化轉型已成為銀行競逐的新戰場。數字銀行時代,中小銀行無論在技術研發、人才培養還是品牌建設上都很難和大銀行直接匹敵。如果不居安思危、積極主動擁抱時代潮流,那么就會原地踏步甚至發生倒退,加劇行業中強者愈強的頭部效應。 因此中小銀行應當結合自身優勢,順應時代潮流,積極著手數字化轉型工作。與大銀行相比,中小銀行的優勢在于滲透度高,對所在地方了解更有深度等。與此同時,中小銀行還掌握大量非金融信息,這些信息會對獲客、風控等環節提供重要參考。 中銀國際證券總裁助理兼首席經濟學家徐高曾表示,雖然中小銀行從規模上不能跟大行產生直接競爭,但可以發揮比較優勢。中小銀行對當地客戶情況更為熟悉,對客戶的風險定價能力更強。中小銀行應將信息優勢發揮出來,精耕細作其專長業務。 另一方面,政府正越發重視對中小銀行的扶持力度。3月31日的國務院常務會議專門提到“增加面向中小銀行的再貸款再貼現額度1萬億元,進一步實施對中小銀行定向降準”;5月4日召開的國務院金融穩定發展委員會第二十八次會議,明確提出中小銀行對服務實體經濟和中小微企業具有重要意義。經濟形勢越吃緊,監管對中小銀行的支持力度就越大,因為只有供給側的中小銀行穩了,需求末端的中小微企業才會穩。 中小銀行如何打造牌照外優勢 對于中小銀行來說,未來業務增長的關鍵是從海量中小微客戶中挖掘出優質群體。而中小微企業的風控,一直以來都是銀行業面臨的痛點。央行數據顯示,截至2019年5月末,單戶授信1000萬元以下的小微企業貸款不良率為5.9%,較大型企業高出4.5個百分點,比中型企業高出3.3個百分點。 面臨高企的不良率,充分利用金融科技提升對中小微企業的風控能力,是現階段中小銀行最需要打造的牌照外優勢。北京大學國家發展研究院副院長黃益平認為,如果增加大數據和機器學習的方法,就可以使得傳統金融風控模型的評估可靠性大大提高。在和國際貨幣基金組織交流時,中方代表就曾介紹互聯網銀行如何支持中國民營企業發展。 金融科技雖然前景可期,但由于其投入門檻高、自建成本大,因此選擇自建還是外包方式成為了當前中小銀行需要衡量的重點。從財務數據觀測,目前海外上市的中國金融科技公司不僅市盈率低,而且虧損居多。如果沒有經過充分投入進而形成龐大的規模效應,很難在短期內實現盈利。因此從成本和效率角度進行考慮,加強與第三方金融科技公司的合作,是中小銀行數字化轉型的最優路徑,也是打造牌照外優勢的重要舉措。 作為中信產業基金在金融科技領域的核心布局,中騰信持續投入自主研發,在生物識別、機器學習、自然語言處理、知識圖譜等人工智能以及大數據、云計算等前沿技術的研發使用上取得突出成果。中騰信還實現了在智能獲客、智能風控、智能反欺詐、貸中決策、貸后管理等業務場景中的成熟應用,覆蓋消費信貸全周期。對于地方中小型銀行來說,巧妙借力于類似中騰信這樣的實力金融科技機構,是降本增效、快速轉型的明智之舉。 |
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