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作為高收益美元債承銷的一匹黑馬，鴻昇證券自2019年始，從0起步搭建債券資本市場團隊，當年即獲得城投板塊全港前50名的不俗業績，其成功運營的成都武侯資本、鎮江文化旅游產業集團、江西水利投資集團三大城投項目，獲市場熱烈反響。2020年鴻昇證券債承業務再創佳績，錄得城投債券板塊第43位。鴻昇證券業務團隊憑借專業能力、承銷實力、優質服務在業界樹立了良好的口碑。 
2020年9月，鴻昇證券作為聯席全球協調人，浦發銀行、中泰國際、東興證券香港為聯席賬簿管理人，助力延安市新區投資開發建設有限公司成功發行延安市首單364天高等級無抵押美元債券。發行規模1.5億美元，發行利率3.3，創西北地區同等級市屬國企最低發行利率。 
2020年10月，鴻昇證券、中國銀行、民銀資本作為聯席全球協調人，助力嘉興市城市投資發展集團有限公司成功發行三年期高等級無抵押境外美元債券。發行規模3億美元，發行利率2.6，創全國同評級城投企業美元債發行利率歷史最低記錄。 
2020年12月，浙江長興經開建設開發有限公司成功續發境外美元債券，鴻昇證券、浦發銀行、海通國際、信銀投資作為聯席承銷商，發行規模4200萬美元，票面利率2.9，創江蘇銀行同期限備證發行利率歷史新低。 
對于中資離岸債券市場來說，2020年是跌宕起伏的一年。一季度全球金融市場受疫情沖擊，美元流動性危機，中資離岸債一級市場停擺，二級市場出現大幅下跌。在海外央行實行寬松的貨幣政策后，流動性恢復，市場回歸正常。2020年全年，中國內地地區發行人的美元債發行量為2069億美元。計入港澳臺發行人，達到2396億美元，刷新歷史最高紀錄，其中城投離岸債發行規模折合約235.69億美元。 展望2021，在對疫苗的樂觀情緒以及對經濟復蘇的正面預期下，全球市場的風險偏好將會有所上升，同時中資企業的信用基本面沒有發生實質性的變化，在存量發行人的再融資需求支撐下，未來中資離岸債券市場發行規模將繼續保持高位，境內外市場仍將繼續擴容。鴻昇證券也將竭力推出更多優質美元債項目。 香港鴻昇金融集團作為香港資本市場知名的金融服務商，憑借強大的股東背景和誠信、穩健、安全的經營作風，耕耘香港金融市場數十年。集團旗下鴻昇證券持有香港證監會第1、4、9類受規管行為牌照，從事證券經紀和資產管理業務，并銷售債權融資產品、股權融資產品。鴻昇證券擁有專業及渠道優勢，管理和業務團隊由在中外資頂尖金融機構工作多年，專業知識和經驗豐富的精英組成，矢志為客戶提供全方位的金融服務。 未來，鴻昇證券將持續發揮自身的綜合金融服務優勢，積極參與境外債券資本市場公募債及私募債的發行和銷售。境外依托鴻昇證券，境內依托私募令孵化amp;社區平臺，形成境內境外的業務閉環。為客戶提供債權、股權、發行、承銷交易等一站式綜合投融資解決方案，為企業客戶進入國際資本市場進行債務融資提供便捷通道，樹立國際形象，實現多元化資產配置，助力企業長遠發展。 |
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