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由于全球LCD面板需求激增，從2020年下半年開始，LCD面板價格不斷上漲。漲價的趨勢一直到延續到了今年年初，整個行業迎來了史上最長的漲價周期。近期面板結構件廠商利通電子603629、凱盛科技600552等近期紛紛計劃擴產，將借助這個風口迎來發展良機。 近期，隨著全球經濟的逐漸復蘇，全球對液晶面板的需求大幅增長，液晶面板迅速從供給過剩向供應短缺轉變,液晶面板價格也由跌轉漲,最終推動液晶面板價格上漲一倍。華泰證券的研究顯示，截至2021年2月下旬，目前主流的32吋、43吋、55吋及65吋LCD電視面板價格，相較于2020年5月份，已經分別上漲了119、81、84和46。 由于液晶面板價格的大幅上漲,全球前兩大液晶面板企業京東方和TCL發布的業績預告顯示它們2020年的凈利潤將大幅增長,其中京東方預計凈利潤增長1.5倍,TCL業績凈利潤將增長60-70。 面板漲價背后，行業競爭格局發生根本性變化是更關鍵的原因，京東方和TCL旗下華星光電雙寡頭地位已經逐步確立。正如格力和美的兩家空調巨頭在寡頭壟斷下形成的默契合謀，這或將讓面板行業的周期性發生一定改變。 鑒于面板行業景氣度持續向好，目前龍頭擴產、并購意向強烈。京東方這兩天新動作頻頻。昨日據韓國等媒體的最新消息，京東方首度打入三星電子智能手機供應鏈，預計將于今年下半年起為三星新款折疊手機Galaxy M系列部分機型供應柔性OLED面板。 而面板下游的結構部件龍頭公司紛紛開始擴產，如利通電子603629計劃通過定向增發擴充產能，擬募集資金總額不超過6億元，用于奕銘5條大屏幕液晶電視結構件智能化自動化生產線項目、墨西哥蒂華納年產300萬件大屏幕液晶電視精密金屬結構件項目、墨西哥華雷斯年產300萬件大屏幕液晶電視精密金屬結構件項目和補充流動資金，目前已經獲得證監會批復。 據悉，此次奕銘5條大屏幕液晶電視結構件智能化自動化生產線項目總投資額為3億元，建成后將形成年產1212.74萬件精密金屬結構件的生產能力。預計達產后可實現營業收入5.46億元，實現凈利潤4065.54萬元。 “墨西哥華雷斯年產300萬件大屏幕液晶電視精密金屬結構件項目”則為TCL等相關客戶的海外工廠提供精密金屬結構件等產品，預計達產后可分別實現營業收入2.46億元、2.46億元，凈利潤1693.36萬元、1695.71萬元。 利通電子表示，本次非公開募集資金投資項目建成后有利于公司繼續維持規模優勢，提升公司生產線的智能化水平，鞏固公司在液晶電視精密金屬結構件領域的行業地位，服務更廣泛的市場，深化與相關客戶的戰略合作，契合公司“走出去”的發展戰略。 凱盛科技6005523月21日晚公告稱，鑒于一期項目產能較小，同時根據市場和未來柔性折疊技術發展趨勢，擬搶抓機遇擴大規模，公司計劃新增投資約10.25億元建設超薄柔性玻璃UTG二期項目，形成1500萬片/年的產能。 凱盛科技股份有限公司的主營業務是ITO導電膜玻璃、電熔氧化鋯和硅酸鋯,主要產品包括ITO導電膜玻璃、浮法玻璃、手機液晶屏模組等 面板結構件行業屬于市場集中度高、品牌決定性強的行業。利通電子603629主要客戶大多集中在國內一線電視品牌企業，主要為海信、TCL、夏普等國內外電視機品牌頭部廠商，對前五大客戶的銷售占比在50以上。利通電子目前擁有業內最大規模的專業化產線、產能與貼近客戶的產地布局，年產精密金屬沖壓背板、后殼超過2000萬件套以上。公司還是寶鋼黑電產品專用電鍍鋅板單一最大客戶，年采購量超過9萬噸，在產品供給與材料采購兩端圴具有顯著的規模優勢。 市場人士分析稱，面板行業的景氣度將傳導到下游的結構件，相關龍頭公司將更為受益。 |
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